编者按:2023年,虽然艰难的“缺芯潮”已经过去,但行业内部的竞争与淘汰正愈演愈烈,车规级芯片公司到了比拼技术实力与商业化能力的阶段。得益于十年发展打下的坚实基础,去年杰发科技收入同比增长42.68%,公司实现盈利。目前,杰发科技的芯片产品已搭载在全球超过500款车型上,自主品牌覆盖率高达95%。
近日 ,四维图新coo、杰发科技总经理梁永杰接受《汽车商业评论》专访,分享了杰发科技的发展历程与未来规划,以及对车规级芯片行业的理解与展望。
来源 丨 汽车商业评论
作者 丨 钱亚光
以下正文
进入2023年后,整个芯片行业依然呈现出“不景气”的现状。intel一季度亏了27.6亿美元,史上最惨;三星一季度利润下滑96%,sk海力士、美光都在亏损;台积电、高通、amd等厂商,营收和利润也都在下滑。有机构表示,全球前10大芯片企业,至少有9家下滑或亏损。
国内的芯片企业,同样也比较惨。从20多家国内半导体企业公布的2023年第一季度业绩数据来看,80%的企业一季度净利润下滑,甚至多家企业去年还盈利,但今年一季度已经出现亏损了,其中只有不到20%的企业有增长。
四维图新coo、杰发科技(autochips)总经理梁永杰在接受汽车商业评论采访时表示:“我可以负责任地讲,今年的芯片走势不如去年这么猛了。”
据他介绍,去年同期国内对芯片的需求非常旺盛,一方面是缺芯,产能不够,另一方面是大家还有恐慌,要储备足够的粮食才能抵御冬天。
今年受经济大环境影响,汽车销量增速变缓,车厂的芯片库存充足,tier1的库存也比较足,产能也缓解了,所以整个芯片业从设计端到生产端都受到影响。
半导体产业是资本密集型、技术密集型和人才密集型产业。即使有足够的资金,公司也需要招聘人才,投资研发,并从代工厂获得足够的产能才能长期生存。梁永杰认为:“芯片产业,不适合捞快钱。”
在整个中国缺芯的这两三年的时间里面,一共出现了3000家的ic芯片设计公司,像雨后春笋一样迅速破土而出。其中做车规的,有大几百家,但真正销售额超过一个亿的,能盈利的几乎没有。
国产芯片企业机会在哪
虽然在今年的第十五届中国汽车蓝皮书论坛上,博世中国总裁陈玉东感叹:“终于,缺芯的这个事情算翻篇了。”但对于芯片企业来讲,2023年远比2022年更难,或许消失的芯片企业会更多,进入大规模淘汰阶段。
我国车规级芯片国产化率一直不高,主要原因在于,首先,芯片设计eda软件基本被全球三大厂商垄断;其次,在芯片设计方面,尽管目前国内soc自主厂商开始崭露头角,但车规级mcu、模拟和存储芯片依旧被国外大厂垄断,国产化率仍较低。根据中金企信统计数据,2021年全球前五大mcu厂商市占率合计超过80%。
另外,全球晶圆产能也主要集中在国外头部与中国台湾厂商;此外,在汽车行业,国内主机厂和一级供应商的传统供应链格局相对稳定,新兴的国产芯片厂商进入主机厂供应链有难度,这些现实情况都导致汽车芯片国产化率不高。
中国现在做车载芯片有几百家,所以发展的过程一定是从大鱼吃小鱼,再合并、再兼并的过程。梁永杰希望杰发科技能成为最后那条鱼,真正成为能在中国有自己位置的芯片设计公司。
当前,汽车市场上较为火热的芯片主要分为两大类,一类是以控制指令运算为主,算力较弱的功能芯片mcu;另一类则是以智能运算为主,算力更强,负责自动驾驶功能的soc芯片。
成立于2013年10月的杰发科技是四维图新的全资子公司,专注于汽车电子芯片设计及相关系统8846威尼斯的解决方案的开发。在soc和mcu领域都有着不错的进展。
得益于十年发展打下的坚实基础,巨大的研发投入给杰发科技带来了丰厚的回报。2022年,杰发科技实现收入逾5.02亿元,同比增长42.68%,并实现了盈利。
杰发科技开发的芯片产品覆盖国内外主流整车厂与一级供应商。tier1 客户包括霍尼韦尔、宁德时代、联合电子等,终端客户包括广汽、理想汽车、小鹏汽车、吉利、宝马、沃尔沃等。
去年车企由于疫情的恐慌,车也卖得好。在芯片方面,大家都在比拼算力,智驾芯片是英伟达的orin 两片起步,智舱芯片要是不用高通的8155,都不好意思宣传。
今年情况发生了变化,经济环境不好,整个车市也不好,车厂自己要降本,降本的结果是发现其实巨头的芯片还是挺贵的,所以杰发的有一定算力、性价比又高的国产soc受到了关注,量也开始慢慢起来了。
多元化实现差异化
梁永杰坦言,杰发科技的产品布局在学国外芯片公司。国外的芯片公司,除了高通、英伟达只做soc,像恩智浦、英飞凌、ti、瑞萨等车载芯片大厂,都在同时布局多种类型的芯片,包括车里面的mcu、 soc,也包括这mems、模拟类芯片,都会去布局。
目前,杰发科技公司的研发人员超过300名,持有150多件专利,自主研发的车载芯片产品涵盖智能座舱soc、车联网soc、车载信息娱乐系统soc、车规级微控制器mcu、胎压监测专用传感器芯片tpms、车载音频功率放大器amp等。
在soc领域,杰发的定位是要做性价比最高的产品。2022年,杰发soc出货了700多万颗 ,在后装市场继续保持第一名。第一代智能座舱芯片ac8015前装市场持续加大出货,并开拓了高性价比轻座舱、单液晶仪表、ar-hud、cms、后排娱乐屏等新市场。
杰发科技的中高阶智能座舱域控制芯片ac8025便是依据舱驾融合的趋势而研发。ac8025可提供专业的智能座舱芯片辅助驾舱融合方案,具有更强大的算力(8 2 cpu组合60k dmips),更灵活的显示输出能力,可最大支持车内7屏显示及长条屏高清超大屏显示。同时内置高性能npu,可提供高效的ai应用8846威尼斯的解决方案,并符合功能安全iso 26262 asil-b认证要求。
虽然ac8025 性能不如高通骁龙8155,但高于骁龙6155芯片,集成了ar-hud、高性能导航娱乐系统、3d液晶仪表、360环视和座舱环境控制等多项功能,是当前集成度最高的中高阶国产智能座舱域控芯片。
这款芯片是16nm制程的,目前芯片已经流片,并成功点亮,今年四季度将进入量产的阶段。据梁永杰称,已经有国外的一家汽车巨头在这款芯片流片前就预定点了这块芯片。
下一步,杰发要把 ac8025 做成家族系列,一方面往高端做8025p,再往低端走做8025e,这样来去满足不同的市场需求跟市场定位;一方面可以增加算力,做舱驾一体的定制芯片。据梁永杰预计,ac8025芯片未来的出货量有望达到ac8015的10倍以上。
mcu是目前杰发科技的主力产品。2022年,杰发mcu出货量近1500万颗,累计出货量已超3000万颗。产品覆盖国内外主流整车厂与一级供应商,与超90%自主品牌主机厂进行合作,广泛应用于智能车身控制、底盘控制和智能座舱控制等领域。
mcu门槛低,投资少,但是需求量大,国内市场规模已经达到了 200 亿元。梁永杰认为,成功的关键是第一产品能落地,第二产品能够稳定,第三产品能被用户所认可。
杰发的mcu也分为高、中、低三种配置,在偏入门级的780x,781x已经是市面上两款量产千万级别以上的mcu。中端的784x在今年2月份提前量产,符合iso26262功能安全asil-b,明年会有高端的域控mcu787x发布。
梁永杰预判,未来的mcu芯片将走向两极化发展,一个是往高端走,服务舱驾一体;另一个持续低端,只服务于各端最简单的数据信号处理。
2024年,杰发将发布一颗高端域控mcu芯片ac787x,还会配个电源类芯片,比如tmc或sbc,形成整体8846威尼斯的解决方案去售卖。
杰发另一个产品方向是做胎压监测芯片,这是一种非常小的芯片,里边还要融合压力传感器、加速度传感器、重力传感器等一系列不同的传感器,因为车轮胎里面又热又冷又颠,做到符合车规并不容易,这也是杰发的技术优势所在,据说国内仅有两家做此芯片的企业。
4 年前,国内开始要求胎压传感器作为新车的标配,而当时英飞凌一家就占了前装市场的90%,所以杰发的胎压监测芯片一直在做后装市场的生意,产品供不应求。
如今,随着英飞凌退出胎压监测芯片市场,第一批强制上车的胎压传感器即将进入更换期,杰发准备进军前装市场。中国汽车市场每年2500万辆左右的新车销售量,再加上近2亿辆的汽车保有量,让杰发科技胎压传感器的未来充满了想象空间。
如何面对严峻挑战
梁永杰表示:“其实芯片不一定是好行业,是传统行业,投资大,投资回报周期长。”
他认为,国产芯片企业最大的挑战来自于产能。由于国内制程工艺技术水平有限,大部分国内芯片设计公司要依赖外部供应商来生产芯片,杰发也不例外。
梁永杰2005年加入四维图新,自从2021年12月份掌管杰发,就一直承担着巨大的产能压力。当时正好是最缺芯片的时候。不仅仅是杰发,整个国内芯片设计公司都面临一个问题,不愁卖,但没地方生产。2021年,杰发只拿到了大概600片 mcu晶圆。
2022年他和伙伴们只能费尽周折,直接与境外原材料供应商面对面谈判,去拿产能。彼时,由于新冠疫情,出境并不容易。经过几个月的筹备后,他最终在2022年9月与芯片制造商见了面,最终拿到了上部供应商在中国大陆市场最大的55nm制程芯片产能。
还有一大挑战来自于行业内部。有些初创的芯片公司,以投资人大规模补贴的方式加速抢占市场份额。这种不计代价、不计成本的商务竞争加速了行业的内卷。我们的基因是to b的,我们会一直专注于芯片研发、项目定点、大规模量产上。
不过,杰发科技有一个巨大而独特的优势,就是在四维图新集团内,杰发的产品还可以参与到集团体系的闭环当中,得到充分的验证,并可以打开其他竞争对手难以进入的市场。
大家都以为四维图新只是个比较出名的图商,其实四维图新远不止图商那么简单。梁永杰自豪地告诉汽车商业评论:“您的聊天软件,背后都是我们;您的打车软件,背后都是我们;您的评价app,背后地图全都是我们的;包括物流平台在内所有的位置服务都是四维图新在后台默默支持,这才是四维图新的价值。”四维图新目前是一家国内主流新能源车企最大 adas供应商,还是某国际大厂舱类产品最大的供应商。
如今,四维图新围绕“汽车智能化”主赛道,以地图数据、导航产品为基座,以智能驾驶、人车交互为主要应用场景,提供面向智能汽车的软硬件产品组合,同时加速形成“芯片 算法 数据 云”的数据驱动创新闭环,目前已经形成了智云、智芯、智驾、智舱新型业务体系,成为新型tier 1,通过客户及8846威尼斯的合作伙伴服务亿万人的出行。
杰发科技就是其中的“智芯”板块,作为四维集团重要的战略组成部分,为整体业务架构提供底层硬件支持。未来杰发科技要做的是新型tier1,在新能源智能网联汽车的大浪潮下,将持续完善汽车芯片布局,降低客户开发难度,缩短开发时间,给客户提供更快捷的导入、更有竞争力的价格,为客户提供丰富的汽车电子芯片与8846威尼斯的解决方案。
杰发的另一个优势在于其在长期芯片研发过程中积累的生态资源。梁永杰告诉汽车商业评论:“杰发的核心竞争力不是芯片,是我们的用户支持的团队和生态的团队,芯片做的时间长了,没有生态是活不了的。杰发的 soc 做了 10 年了,生态系统、平台、认证等方面,有恒润、东软等大批8846威尼斯的合作伙伴,芯片集成了安卓,集成了 carplay、集成了倒车影像,帮车厂省了很多钱。”
在今后,相信杰发科技在长期技术积累下,在自己有竞争的领域脱颖而出之后,会大幅提升自身在行业内的影响力,成为中国芯片行业的一面旗帜。